Clearview Advisory Group は、米国を拠点とする戦略・金融アドバイザリー企業で、中堅市場のクライアントに対して複数年の計画策定と資本配分を支援しています。案件では、CFO や取締役会向けに作成される文書として、現在のマクロ経済環境に基づいた予測モデルが求められます。James Merritt は、クライアント案件全体の定量モデリングを率いています。
3 つの政府データセット、統合レイヤーなし
成果物は、米国の最新マクロ経済ベンチマークである CPI、実質 GDP 成長率、金利を基準にした 3 年間の財務予測テンプレートでした。マクロデータは、政府が公開する別々の CSV ファイルに分かれていました。ベースラインを作成するには、Merritt は各ファイルから 2020 年以降の行を抽出し、CPI と実質 GDP の前年比成長率を計算し、クライアント向け作業に入る前に 3 系列を 1 つの整合した表に統合する必要がありました。
2020 年以降の環境は、非線形の複雑さを加えました。インフレの急騰、過去 40 年で最も急激な FRB の利上げ局面、そして GDP の急激な縮小から力強い回復への振れにより、横ばいの前提や 2020 年以前のトレンド延長では、実態を大きく誤らせるベースラインになってしまいます。現在のデータを起点にすることは譲れませんでした。手作業で行うと、この整列作業だけで予測テンプレートを作り始める前に数時間かかります。
Energent.ai が統合エンジンになった
Merritt は 3 つのマクロ経済 CSV をそのまま Energent.ai にアップロードしました。エージェントは、以下の一連の処理をすべて担いました。
- 進行前に、アップロードされた 3 つのデータセットをすべてスキャンし、検証
- Python を実行して、各ファイルから最新の 2020 年以降の値を抽出
- CPI と実質 GDP の YoY 成長率を計算し、3 系列すべてを 1 つの統合 CSV にマージ
- ダッシュボード生成をサブエージェントに委任し、インフレ急騰、利上げ局面、GDP の変動を 1 つのタイムライン上で重ねて表示するインタラクティブなオーバーレイチャートを作成
- ベースライン数値、YoY レート表、3 年間の予測スキャフォールドを含む、構造化された markdown の 3 年予測テンプレートを作成
- 最終納品前に、ファイル構造とレンダリングの整合性を検証
手作業でのマージはありません。数式の書き換えもありません。別のチャート作成ツールも不要でした。
単なる見栄えの良いレポートではなく、レジームを意識したデータ
- 実データに対する実計算。 エージェントは、実際にアップロードされた CSV に対して Python を実行しました。プレースホルダーデータではありません。YoY 成長率は推定値ではなく、ソースの数値から算出されています。
- デフォルトで 2020 年以降をカバー。 3 系列すべてで 2020 年以降の行を抽出し、現在期の予測を 2020 年以前の外挿とは実質的に異なるものにするレジームの変化点を捉えました。
- 1 回のセッションでフルスタック。 取り込み、統合、可視化、テンプレート作成が 1 回のセッション内で順次実行されました。ダッシュボードとテンプレートは同じ統合ベースラインを参照しています。
- 形式の柔軟性。 列構成の異なる複数の政府ソースのファイルも、手作業の前処理なしで処理されました。
James Merritt の運用手順
- 3 つのマクロ経済 CSV ファイルを Energent.ai のセッションにアップロードします。
- エージェントが現在期の数値を抽出し、YoY 成長率を計算します。
- 統合 CSV が生成され、ダウンロード可能になります。
- インタラクティブなオーバーレイダッシュボードがサブエージェントによって生成されます。
- 構造化された markdown の予測テンプレートが作成され、検証されます。
- 2 つのファイルをダウンロードしてクライアントに納品します。
1 回のセッションで、クライアント向けの 3 つの成果物
- 統合マクロベースライン: CPI、実質 GDP、金利の数値を 1 つにまとめた CSV。CPI と実質 GDP は YoY 成長率を計算し、金利は水準値として保持
- インタラクティブなオーバーレイダッシュボード: 2020 年以降のレジームをカバーする統一チャート。非専門の金融オーディエンスにも読みやすい構成
- 構造化された予測テンプレート: ベースライン数値、YoY レート表、3 年間の予測スキャフォールドを含む整形済み markdown 文書。クライアントへの引き渡し準備完了
3 つの別々の政府ファイルにまたがる手作業のデータ組み立てに数時間かかっていた作業が、1 回の作業セッションで完了しました。
「テンプレートは、そのままクライアントの CFO チームに、複数年の計画サイクルで使う作業文書として渡されました。それが求められる基準であり、CFO チームがそのまま直接使える水準です。実際にそうでした。」— Clearview Advisory Group の Senior Strategy Consultant、James Merritt