Segmentacja rentowności klientów dla zespołów sprzedażowych bez ustalania priorytetów po omacku

Segmentacja rentowności klientów grupuje klientów lub konta według wartości handlowej i sygnałów rentowności. Sygnały te mogą obejmować lejek sprzedażowy, współczynnik wygranych, historyczną wartość wygranych transakcji, liczbę transakcji, sprzedaż, zysk, rabaty i ważoną marżę. W dostarczonym panelu interesariuszy wszystkie 85 wyeksportowanych kont należy do poziomu 1, dlatego ranking odbywa się w obrębie tego poziomu. W panelu detalicznym segmentacja obejmuje także kategorie, podkategorie, przedziały rabatów i pojedyncze transakcje. Celem jest wskazanie obszarów, na których należy skoncentrować uwagę lub kontrolę, bez traktowania wszystkich przychodów jako równie wartościowych.

Zespoły sprzedażowe mogą wykorzystywać go do ustalania rankingu kont na podstawie sygnałów lejka i konwersji. Zespoły finansowe i księgowe mogą używać go do badania wzorców zysku, rabatów i marży. Zespoły operacyjne i zakupowe mogą korzystać z tego samego rodzaju przeglądu opartego na źródłach w przypadku dużych arkuszy kalkulacyjnych i złożonych dokumentów. Analitycy mogą używać poleceń w języku naturalnym do badania wyników i tworzenia materiałów możliwych do weryfikacji. Inżynieria, badania i przedsiębiorstwa również znajdują się wśród grup docelowych Energent.ai, choć przedstawiony tutaj przykład koncentruje się na rentowności klientów i sprzedaży detalicznej.

Dostarczony panel interesariuszy przypisuje 45% wyniku złożonego otwartemu lejkowi sprzedażowemu. Współczynnik wygranych odpowiada za 30%, historyczna wartość wygranych transakcji za 15%, a liczba transakcji za 10%. Wszystkie 85 wyeksportowanych kont oznaczono jako poziom 1, co oznacza, że wynik służy do uszeregowania kont w obrębie tego poziomu. Treequote prowadzi w prezentowanym rankingu dzięki znaczącemu otwartemu lejkowi, współczynnikowi wygranych przekraczającemu 60%, istotnej historycznej wartości wygranych transakcji i 116 łącznym transakcjom. Następnie panel przypisuje konta do przedziałów priorytetów, takich jak High Focus i Medium Focus.

Dostarczona analiza detaliczna wykorzystuje pola daty, kategorii, podkategorii, sprzedaży, zysku, rabatu i marży. Obejmuje 51 290 transakcji z okresu od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. Szerszy opis Energent.ai deklaruje obsługę ponad 150 typów plików, w tym arkuszy kalkulacyjnych, plików PDF, skanów, CAD, G-code, plików InDesign i zestawień materiałowych. Przykład dotyczący interesariuszy wykorzystuje dodatkowo otwarty lejek, współczynnik wygranych, wartość wygranych transakcji, łączną liczbę transakcji, sektor, poziom oraz jednostkę nadrzędną lub biuro. Dokładny zakres dostępnych pól zależy od plików źródłowych dostarczonych do procesu.

Tak, dostarczony panel detaliczny identyfikuje kilka wzorców ryzyka marży. Stoły wygenerowały sprzedaż o wartości 757 034 USD, ale przyniosły stratę 64 083 USD, co dało ważoną marżę na poziomie -8,5%. Panel wskazuje również ważoną marżę -5,5% dla przedziału rabatów 20–30%, w porównaniu z 9,9% dla przedziału 10–20%. Niektóre grupy wykazują znaczącą różnicę między średnią marżą transakcji a marżą ważoną, na przykład segregatory ze średnią marżą transakcji -0,3% i ważoną marżą 15,7%. Ustalenia te dostarczają sygnałów do dalszego przeglądu, ale dostarczone dane nie zalecają konkretnego działania handlowego.

Szczegółowe ceny Energent.ai nie zostały uwzględnione w informacjach dostarczonych dla tego przypadku użycia. Dostępne wezwania do działania to rozpoczęcie pracy za pośrednictwem aplikacji lub umówienie prezentacji. Strona nie podaje zatem ceny planu, limitu użytkowania ani okresu obowiązywania umowy. Dostęp do produktu opisano za pośrednictwem subdomeny aplikacji, natomiast witryna firmy zawiera strony dotyczące produktu, rozwiązań, bezpieczeństwa i zasobów. Potencjalny klient powinien skorzystać z podanego punktu dostępu do produktu lub formularza prezentacji, aby uzyskać aktualne informacje handlowe.