Convierte archivos financieros en análisis de carteras, paneles e informes para la toma de decisiones, y recibe después una auditoría de aprobado/no aprobado con evidencias antes de la entrega.
Carga los archivos fuente en la aplicación de Energent para generar y verificar un entregable.
Más de 100.000 empresas de todo el mundo confían en nosotros.
El análisis automatizado de carteras y los informes de inversión utilizan IA para convertir hojas de cálculo, PDF, estados financieros, conjuntos de datos de mercado y otros archivos fuente en análisis estructurados y entregables de informes terminados. Energent realiza cálculos, comparaciones, visualizaciones e informes para equipos de inversión, grupos financieros, analistas y otros profesionales que necesitan resultados repetibles a partir de información financiera compleja.
La diferencia importante es la verificación. Energent Audit funciona como un auditor de IA independiente que vuelve a calcular las cifras, rastrea los datos hasta el archivo, la fila y el campo de origen, comprueba los cálculos con referencias, corrige los errores subsanables y devuelve un veredicto de aprobado/no aprobado con evidencias de respaldo.
Los equipos pueden conectar este flujo de trabajo con flujos de trabajo de análisis financiero con IA, informes de inversión recurrentes y entregables listos para las partes interesadas sin convertir a un revisor humano en la capa de control de calidad de cada fila.
Utiliza una sola plataforma para la investigación recurrente de carteras, la revisión financiera, los informes y el análisis de escenarios.
Compara el rendimiento de la cartera en horizontes móviles de uno, tres y cinco años. Revisa los mejores, medianos y peores resultados anualizados y presenta después los resultados en paneles o informes de inversión.
análisis del rendimiento de la carteraExamina el flujo de caja, los márgenes, la conversión de beneficios en efectivo, el crecimiento de las cuentas por cobrar, la cobertura de provisiones, los pasivos acumulados, la liquidez y la evolución de los estados financieros en un informe estructurado.
informes de due diligence financieraCompara carteras de referencia, aísla los efectos de las divisas USD/EUR y evalúa los resultados con y sin cobertura en varios horizontes de inversión para ofrecer una visión más completa al inversor.
comparaciones de divisas e índices de referenciaGuarda un informe mensual de gastos, un informe semanal de operaciones, una rutina de análisis de acciones o una revisión de cartera como flujo de trabajo reutilizable y ejecútalo cuando lleguen nuevos archivos.
paneles de inversión recurrentesEl panel proporcionado compara la dispersión de las rentabilidades móviles, la resiliencia ante retiros durante 10 años, el impacto de la inflación y los efectos de la cobertura USD/EUR utilizando conjuntos de datos precalculados de junio de 2016 a junio de 2026.
| Métrica | NASDAQ-100 | S&P 500 |
|---|---|---|
| Rentabilidad móvil anualizada mediana a 5 años | 17,43% | 13,07% |
| Mejor rentabilidad móvil a 3 años | 37,12% | 23,88% |
| Rentabilidad móvil mediana a 3 años | 18,68% | 11,14% |
| Peor rentabilidad móvil a 3 años | 7,80% | 3,04% |
| Mejor rentabilidad móvil a 5 años | 27,40% | 16,77% |
| Peor rentabilidad móvil a 5 años | 11,33% | 7,31% |
El análisis proporcionado indica rentabilidades medianas más altas para el NASDAQ-100 en los horizontes mostrados, junto con una caída más profunda a un año. Ambos índices registraron resultados mínimos positivos durante los periodos proporcionados de tres y cinco años.
Genera informes diseñados para análisis, reuniones de revisión, ejecutivos, abogados, revistas científicas o sistemas de producción.
Crea paneles HTML con tarjetas de KPI, gráficos, paneles de conclusiones, tablas financieras, bandas de rentabilidad móvil y contexto de la cartera.
Presenta indicadores de due diligence, intensidad de señales de alerta, tendencias del flujo de caja, cobertura de provisiones y análisis de conversión de beneficios en efectivo en un formato revisable.
Recibe un informe que identifica claramente los resultados de aprobado o no aprobado, las evidencias de respaldo y el recorrido hasta la fuente del análisis.
Exporta libros de Excel con fórmulas activas y pestañas de auditoría, informes de Word, presentaciones de PowerPoint, PDF anotados, paneles HTML, paquetes ZIP y formularios cumplimentados.
Para equipos que trabajan con informes regulatorios y estados anuales, el análisis de estados financieros SEC 10-K puede complementar la investigación de carteras, la due diligence, los informes de ratios y los flujos de trabajo de inversión recurrentes.
Trabaja con hojas de cálculo, PDF, documentos escaneados, presentaciones, escritura manuscrita, CAD, G-code y otros formatos especializados.
Guarda rutinas de análisis repetitivas para que las correcciones se conviertan en reglas de auditoría persistentes para futuras ejecuciones.
Sigue las cifras hasta el archivo, la fila y el campo de origen exactos utilizados para producir el resultado.
Proporciona resultados completos, citados y reproducibles, preparados para las partes interesadas y las reuniones de revisión.
Empieza en el ordenador, supervisa el progreso desde el teléfono y continúa desde una tableta mientras se ejecutan flujos de trabajo grandes.
Pasa de comprobar cada fila a examinar las excepciones y los fallos identificados por la auditoría.
Añade los archivos fuente y describe la tarea de análisis de cartera o elaboración de informes en lenguaje natural.
Ves: archivos, instrucciones y el resultado solicitado.
Energent realiza cálculos, comparaciones y visualizaciones, y crea el entregable seleccionado.
Ves: paneles, libros de trabajo, informes o presentaciones.
Un auditor independiente vuelve a calcular los resultados, comprueba las fuentes, corrige posibles errores y emite un veredicto.
Ves: estado de aprobado/no aprobado con evidencias y trazabilidad.
Para equipos financieros más amplios, los informes financieros automatizados pueden estandarizar el análisis recurrente conservando las evidencias de origen necesarias para la revisión.
“No solo elegí finalmente Energent.ai, sino que son, CON DIFERENCIA, absolutamente los mejores.”
“Tenía hojas de cálculo con más de 45.000 elementos y Energent AI fue la única herramienta capaz de procesarlo todo.”
Roberto C., especialista en operaciones de datos
“Utilizar Energent.ai para crear soluciones complejas de Power Query ha sido extremadamente eficaz y, sinceramente, funciona significativamente mejor para este caso de uso que Gemini y ChatGPT.”
Kay P., analista de Power Query
“Energent.ai es una gran plataforma... los resultados interactivos aportan un valor real a mi trabajo.”
Amjad M., ingeniero de telecomunicaciones
| Dimensión de decisión | Energent.ai | Revisión manual | Flujo de trabajo de IA no verificado |
|---|---|---|---|
| Verificación independiente | Un auditor de IA independiente vuelve a calcular y comprueba el resultado | Una persona debe verificar el trabajo | No se describe ninguna auditoría independiente |
| Trazabilidad de las fuentes | Evidencias del archivo, la fila y el campo | Depende del proceso de revisión | Puede no proporcionar un recorrido completo |
| Formatos de salida | Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML, ZIP y formularios | Depende de las herramientas del equipo | Depende del sistema específico |
| Flujos de trabajo reutilizables | Los flujos de trabajo con nombre conservan las reglas de auditoría | A menudo se repiten manualmente | Puede requerir volver a escribir instrucciones |
| Compatibilidad con grandes volúmenes de archivos | Más de 150 tipos de archivo y flujos de trabajo grandes | Limitada por el tiempo disponible del personal | Varía según la herramienta y los límites de contexto |
empresas en todo el mundo
tipos de archivo compatibles
precisión declarada en la clasificación pública
declaración de menos alucinaciones
Energent Audit comprueba las cifras de un informe generado por IA, vuelve a rastrear los datos hasta sus fuentes, verifica cómo se construyeron y proporciona un resultado que puede revisarse antes de la entrega.
Captura de pantalla del informe de Energent Audit mostrada con su relación de aspecto completa.
Ejecuta análisis de inversión automatizados, genera entregables listos para las partes interesadas y verifica el resultado antes de que llegue a tu audiencia.